• Gestion de patrimoine

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Après analyse de :

  • - votre situation patrimoniale et matrimoniale,
  • - votre profil d'investisseur,
  • - votre connaissance des différentes possibilités offertes par le marché,
  • - vos projets,

nous vous proposerons diverses solutions sélectionnées auprès de plusieurs acteurs réputés, compagnies d'assurances ou sociétés d'investissement.

Solutions

  • financières : Compte-titres, PEA
  • de type assurance vie à versements libres ou programmés, multigestionnaires, multiprofils et multisupports, avec des options de sécurisation ou dynamisation de votre capital et avec possibilité de gestion sous mandat.
  • défiscalisation
  • revenus réguliers immédiats ou différés : assurance vie, SCPI, acquisition en pleine propriété ou en démembrement etc.
  • Retraite : PER, Rentes Viagères Immédiates, etc.